Phân tích Ngành

Hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng dịch chuyển dòng hàng về khu vực Châu Á và hoạt động nhập hàng sớm phòng ngừa rủi ro thuê quan mới của Mỹ, sản lượng container thông qua cảng biển Việt Nam dự kiến duy trì mức tăng mạnh mẽ trong 2H2026. Các bến cảng nước sâu sở hữu lợi thế hạ tầng vượt trội để đón tàu mẹ và mức giá dịch vụ cạnh tranh sẽ thành công giành thị phần từ các đối thủ trong khu vực. Đối với nhóm vận tải biển, sự phân hóa cung – cầu đội tàu toàn cầu tạo lợi thế lớn cho các doanh nghiệp sở hữu đội tàu gom hàng chuyên cho thuê hoặc vận hành các tuyến nội địa và nội Á ngắn trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển trong khu vực cao, giúp duy trì biên lợi nhuận ổn định bất chấp biến động của cước giao ngay quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu giao thương lớn và củng cố vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế, hệ thống cảng biển Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển hạ tầng cảng biển mạnh mẽ, tập trung vào hai mũi nhọn: nâng cấp cụm cảng nước sâu và tối ưu hóa hiệu suất khai thác nội đô.

Ngành Bưu chính – chuyển phát tiếp tục hưởng lợi nhờ sự bùng nổ của quy mô thị trường Thương mại điện tử. Ngoài ra, việc Chính phủ siết chặt minh bạch thuế sẽ thanh lọc thị trường, dịch chuyển lượng đơn hàng khổng lồ về tay các tập đoàn bưu chính chính thống có hạ tầng biên giới và công nghệ vượt trội.